O Rei Ruff Ghanor I governa uma nova nação próspera, triunfante e orgulhosa. Mas os erros do passado podem colocar tudo a perder. Ruff deixou para trás aliados e inimigos poderosos. Korin se ergue sob um novo estandarte, em busca de um novo sonho. Áxia tem novos aliados, novos fantoches, novos estratagemas. O mundo volta os olhos ao reino surgido da queda de um tirano. A igreja julga o governante que se diz santo. Um rei supremo exige que Ruff se ajoelhe. E, acima de todos, os deuses colocam virtude e pecado na balança, observando pelos olhos de um anjo traído e decidindo se podem perdoar seus filhos desgarrados. Ruff Ghanor deseja salvar o mundo, mas pode acabar por condená-lo. Deseja criar a paz, mas estará envolvido na maior das guerras. Criado para a destruição, ele tenta seguir o caminho de bondade que aprendeu com os mortais. Em meio a chacina, intrigas e maldições, haverá espaço para o melhor amigo do homem?