No ano de 1895, Kid Caferana junto com seu escudeiro Corvo, adentram na mata fechada depois de uma longa jornada a procura de seu baú do tesouro. Eles chegam a uma vila do oeste de Pirabeiraba. Lá Kid Caferana reencontra sua antiga namorada, mas percebe que ela não tem os mesmos planos que antigamente. O delegado da cidade que também é prefeito e também é marido da antiga namorada de Caferana faz um pedido humilde para ele deixar a cidade, pois os índios xilui não gostam da presença de forasteiros por ali. O delegado faz entender que os índios mandam e desmandam no vilarejo. Mas Kid Caferana desconfia desta situação e quer tirar a prova. Este é um roteiro cinematográfico ilustrado em 6 capítulos de uma aventura épica.