Na pequena cidade de Viçosa o circo cigano da família Melalo chega para mais uma e suas apresentações costumeiras. Cappi Melalo, o jovem e belo cigano de olhos azuis começa um romance com a moça da lanchonete, Anália Nazário. Com isto atrai a ira de Douglas, o filho da prefeita; que é apaixonado por Anália. Dono de uma personalidade dominadora e psicopata, Douglas sequestra Cappi e Anália e os tortura cruelmente. Antes de morrer sob o domínio da dor, o jovem Cappi faz um acordo com o Homem do Terno Preto. A morte não é o destino final para o jovem cigano. Agora ele volta como uma criatura totalmente feita de ódio e sede de vingança.