Rose vive uma vida plena e feliz ao lado de William, sabendo dos segredos que ele esconde, e convivendo com ele dia-a-dia. Mas quando William precisa ir embora por uns tempos para reunir mais pessoas para seu bando, Rose começa a viver um período de vazio e solidão. Todos ao seu redor tentam de algum jeito animá-la, mas parece que ninguém consegue. Mas ela não esperava que, um antigo amigo, David, nutria uma paixão tão poderosa por ela que estivesse capaz a se submeter a um ritual e tornar-se um monstro para poder amá-la. Agora, David terá de conviver com o lado monstruoso que tem dentro de si, e descobrir se o que sente por Rose é mesmo paixão, ou trata-se apenas de uma obsessão pelo sangue dela.