O ex-matador de aluguel Toby O'Dare tem um bom motivo para mudar de vida: descobriu que é pai. Liona, a namorada que deixou em Nova Orleans dez anos antes, teve um filho seu – um garoto encantador que carrega o seu nome. A partir daí, o que Toby mais quer é tempo para conhecer melhor o filho e entender os sentimentos que nutre por Liona. Mas parece que Malchiah, seu mentor espiritual, tem outros planos para ele.

Malchiah envia Toby à Roma do século XV para ajudar o médico judeu, Vitale Ben Leone, a descobrir que enfermidade acometeu seu paciente e amigo, Niccolò, que, após uma leve queda, não consegue se recuperar. O episódio levanta suspeitas na comunidade católica de que o jovem médico provocou a doença através de bruxarias, uma vez que sua casa está sendo assombrada por um terrível dybuk.

Sem entender os desígnios de Deus, Toby ainda se depara com uma série de obstáculos que podem impedir o cumprimento de sua missão. Anne Rice desenvolve a história de Toby O'Dare em sua busca por forças para não fracassar em De Amor e Maldade, segundo volume da série As Canções do Serafim.