Na fictícia República da Bruzundanga, o imperador dom Sajon governa com modéstia, promovendo bem-estar popular, mas a ascensão dos Hjanlhianes ao poder gera corrupção, miséria e decadência. Após o assassinato do príncipe dom Henrique, surgem profecias sobre seu retorno, o que estimula uma revolta contra a opressão dos Hjanlhianes.